Financeiro

Financiamento


O escritório tem assessorado clientes, tanto locais, quanto internacionais, tais como instituições financeiras, organismos multilaterais (IDB, IFC, IIC, Exim-Bank, OPIC, entre outros), agências de crédito, tomadores de financiamento e patrocinadores, em várias operações, domésticas e internacionais, de financiamento, sob variadas modalidades, incluindo Project Finance, financiamento estruturado, financiamento corporativo, financiamento a aquisições, empréstimos sindicalizados, securitização, leasing e financiamento a importação e exportação, em diversos setores da economia, incluindo os industrial, de telecomunicações, transportes, energia e saneamento básico.

O escritório tem tido igualmente atuação bastante significativa na assessoria, a instituições financeiras e tomadores, em operações de reestruturação de dívidas.

Direito Bancário


O escritório assessora seus clientes, incluindo bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, gestores de valores (asset managers), empresas, nas diversas questões relacionadas a direito bancário, incluindo regulamentação do Banco Central do Brasil (Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), entre outros, e apresentação de defesas nas diversas esferas administrativas (incluindo Bacen, CVM, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e SUSEP).

Mercado de Capitais


O escritório presta serviços a clientes na estruturação de operações de captação de recursos, tanto no mercado de títulos de dívida quanto de ações, mediante a colocação de valores mobiliários em bolsa de valores ou mercados de balcão organizados no Brasil, no contexto de operações quer de capitalização, reestruturação, aquisição ou fusão, ou, ainda, atividades relacionadas à gestão de tesouraria.

O escritório tem participado ativamente na estruturação de fundos de investimento, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Participação (FIP), Fundos Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes, Fundos Multimercado, entre outros, e na colocação de títulos com lastro em empreendimentos imobiliários (CRIs) e títulos do agronegócio (CPR, WA, CDCA).

Assessoramos emissores, bancos de investimento, gestores (asset managers), corretoras e distribuidoras, fundos de private equity, hedge funds, investidores e outros participantes de operações de Mercado de Capitais. Quando a colocação ou oferta dos valores é realizada em mercados internacionais, nossos serviços são prestados em coordenação com escritórios de advocacia qualificados nas respectivas jurisdições envolvidas.